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项目管理

项目管理

1.功能简介
项目管理模块将运用管理的知识、工具和技术于项目活动上,来达成解决项目的问题或达成项目的需求。所谓管理包含领导、组织、用人、计划、控制等五项主要工作。项目管理模块主要是结合任务模块
 

移动端操作

1.如何创建多层级项目
功能用途:用户可以在项目下创建子项目,便于对项目进度和项目成本的细化管理
 
1.1创建项目
1.操作权限:全部有项目模块权限的人
2.操作流程:进入APP应用项目新建项目,进入新建项目页面填写项目信息,选择项目成员,如果下图所示:
3.创建项目后,各项目人员会收到加入项目的消息通知

 

 

4.重要操作说明:
  • 项目编号:可通过web后台-项目管理-项目设置,启用自动编号,进行规则配置,或设置为手动编号
  • 项目类型:可通过web后台-系统配置-枚举管理,找到项目类型的枚举,修改维护枚举值
  • 项目开始时间:为必填项,用于判断子项目和任务的开始时间不能早于项目的开始时间
  • 项目结束时间:用于项目统计时,判断项目是否超期
  • 负责人:目前一个项目只能有一个负责人
  • 关联合同:目前关联的是web后台-合同列表中的合同
  • 项目金额:项目的预计收入
  • 项目预算:用于项目统计时,对比项目预算和已花费用,当项目已花费用超出项目预算时有相对应的显示效果
  • 项目花费来源:财务表单提交审批通过后回写

 

1.2创建子项目
1.操作权限:项目负责人
2.操作流程:进入项目详情页面,点击子项目,进入当前项目下的子项目列表页,点击新建子项目,进入新建子项目页面填写项目信息,如下图所示

 

3.重要操作说明:
  • 创建子项目时,项目级别/项目类型/项目开始时间/所属部门/负责人/项目成员/关注人,默认为父级项目信息,可修改
  • 子项目的负责人修改时,只可选到项目参与人,不可选到项目以外的人

 

 

2.如何修改项目信息
1.操作权限:项目负责人
2.操作流程:进入某一项目详情页面,点击首行的项目名称进入项目信息页面,点击右上角<编辑>按钮,可进入项目信息编辑页面
3.项目信息更改后,各项目人员会收到项目信息更改的消息通知

 

 

 

3.如何调整项目人员
1.操作权限:项目负责人
2.操作流程:进入某一项目详情页面,点击首行的项目名称进入项目信息页面,点击负责人旁边的<项目人员管理>按钮,可进入项目相关人员页面,进行添加项目成员/添加关注人项目移交/项目成员移出/项目人员搜索等操作
3.项目人员被移出或移交项目后会收到被移除或被移交项目的消息通知

 

4.如何删除项目
1.操作权限:项目负责人
2.操作流程:进入某一项目详情页面,点开右上角的操作栏,可以看到当前项目可进行的操作
3.新建的项目还未添加任务和子项目时可操作项目删除,删除后各项目人员会收到项目删除通知
 
5.如何暂停项目
1.操作权限:项目负责人
2.操作流程:进入某一项目详情页面,点开右上角的操作栏,可以看到当前项目可进行的操作
3.进行中的项目可操作项目暂停,暂停后各项目人员会收到项目暂停通知
 
6.项目如何结项
1.操作权限:项目负责人
2.操作流程:进入某一项目详情页面,点开右上角的操作栏,可以看到当前项目可进行的操作
3.进行中/已暂停的项目可操作项目结项,结项后各项目人员会收到项目结项通知

 

7.暂停的项目如何启动
1.操作权限:项目负责人
2.操作流程:进入某一项目详情页面,点开右上角的操作栏,可以看到当前项目可进行的操作
3.暂停中的项目可操作项目启动项,启动后各项目人员会收到项目启动通知

 

8.项目归档
1.操作权限:项目负责人
2.操作流程:进入某一项目详情页面,点开右上角的操作栏,可以看到当前项目可进行的操作
3.已结项的项目可操作项目归档,归档后各项目人员会收到项目归档通知
4.归档后的项目就不再展示了,只能在后台全部项目中查看
9.如何创建项目任务
1.操作权限:项目负责人
2.操作流程:进入某一项目详情页面,点击新建任务,弹出选择任务分组弹窗,选择或添加一个任务分组点击确认后,进入新建任务页面
3.任务须在某一分组下创建,便于任务分组统计
 
 
10.任务分组如何维护
1.操作权限:项目负责人
2.操作流程:进入某一项目详情页面,长按分组名称进入任务分组管理页面,或点击新建任务,在选择任务分组弹窗的下面点击分组管理进入
3.可添加分组、删除分组、分组重命名、拖动调整分组顺序,保存后可在项目详情页中看到每个分组的信息,和分组下的任务信息,可切换显示已完成和未完成的任务
 
 

 

 

 

 

11.如何查看项目概览
1.操作权限:项目负责人,项目关注人
2.操作流程:进入项目模块,右下角点击概览即可进入查看
3.可查看当前所有有权限查看的项目概览信息,快速掌握各项目概况
4.概览信息包括:项目信息、项目完成进度、项目成本使用进度、项目人员出勤情况、任务完成情况统计、项目成本统计

 

 
 
12.如何查看任务统计
1.操作权限:项目负责人,项目关注人
2.操作流程:进入某一项目详情页面,点开右上角操作栏,点击任务统计进入查看
3.进入后可看到项目任务总进度和每个分组下的任务完成进度,点击查看更多,可展示该分组下的总任务数,和各完成情况的任务数占比
4.点击完成情况进入查看该分组下各完成情况的任务明细
 

 

 

13.如何查看成本统计

1.操作权限:项目负责人,项目关注人

2.操作流程:进入某一项目详情页面,点开右上角操作栏,点击成本统计进入查看

3.进入后可查看项目成本使用总进度和各类财务表单的统计情况

4.统计该类型表单关联当前项目的总金额,和各个款项类型的金额及占比,点击可进入查看明细

5.可以查看已确认和待确认的款项明细,对应已通过和审批中的财务表单

 

 
14.如何查看操作记录

1.操作权限:项目负责人,项目关注人,项目成员

2.操作流程:进入某一项目详情页面,点开右上角操作栏,点击操作记录进入查看

3.进入后可查看对该项目的操作记录:项目创建、项目暂停、项目启动、项目结项;可查看对该项目的编辑记录:添加成员、删除成员、变更负责人、编辑项目信息

 

Web端操作

 

管理员查看全部项目
  1. 操作权限:配置了该菜单权限的人,可以查看所有创建的项目,包括归档的项目,不区分项目人员权限,可看到浏览项目功能,包括任务统计、成本统计等
  2. 项目列表-列表样式

 

  1. 项目列表-卡片样式

 

  1. 项目信息

 

  1. 项目任务

 

  1. 项目成员

 

  1. 操作记录

 

  1. 任务统计

 

  1. 任务统计-明细

 

  1. 成本统计

 

  1. 成本统计-明细

 

我负责的
1.与移动端同步,能够看到我负责的所有项目
 
我参与的

1.与移动端同步,能够看到我参与的所有项目

 

我关注的

1.与移动端同步,能够看到我关注的所有项目

 

项目设置
  1. 配置项目自动编号规则
  2. 先配置是否启用项目自动编号,启用后,下方可配置项目自动编号规则,保存即生效
  3. 可输入文本字符、选择日期组合规则、选择编号规则,保存后,可以配置这三项的组合顺序,保存后即可预览编号规则样式
  4. 保存后,再次单击输入框区域即可重新编辑修改