一、理清自身需求

其实，OA系统选型，要充分理清自身需求、不为外因所惑，才能在之后选型、实施、维护等一系列环节中掌握主动权。理清OA需求需要对OA系统的概念、功能、效果、市场等有所了解之后，才能做出理性的取舍。可以从工作流程、协同工作、公文管理等OA系统的基础功能出发，添加其他必要的功能应用。

二、识别厂家产品

当企业CIO清楚自己需求之后，就需要有一个靠谱的产品了。认识产品是对OA系统选型者的关键考验。一般来说，识别OA可以从易用性、安全性、稳定性、扩展性、开放性、集成性以及易维护性等方面进行辨别。

三、甄别业内厂商 

售后服务是现代交易市场的老大难问题，对于OA软件这样人为因素干预强的行业来说，厂商的水平和素质更为关键。OA软件厂商身上都有各自的标签，从不同的标签中可以读出各大OA厂商的经营理念、服务态度等多种信息，不同的厂商标签也为客户在识别厂商时提供了可供参考的依据。

选型这件事情说起来也并非难事，但是一定要注意选型过程中要注意的关键因素，以上三点最为关键。在OA选型之前，充分了解OA厂商及其产品、实力和口碑，以保证软件项目成功率。